Kapten Victor Elene Gregor, pemimpin pasukan elit di Angkatan Darat Federal Internasional, dijuluki sebagai “kapal setan”. Ia datang ke Republik untuk menyerahkan kapal perang demi mengakhiri perang, tetapi karena perjanjian rahasia antara PBB dan Republik, ia diperlakukan lebih buruk dari tahanan perang. Meski takut untuk anak buahnya, Elene terpaksa menuruti tuntutan tidak masuk akal dari pihak Republik. Namun, perlawanannya sia-sia, dan ia mengalami penghinaan keji di tangan Roger.
Sementara itu, Giselle Berthier, pilot wanita yang dijuluki “Red Valkyrie”, mengagumi Elene seperti kakaknya. Melihat penderitaan Elene, Giselle marah dan berusaha melawan, tetapi Roger justru mempermalukannya lebih dalam. Giselle terpaksa menerima sisi memalukan dirinya yang tidak ingin dilihat oleh orang yang dicintainya. Ia terjatuh dalam lingkaran penghinaan tanpa akhir.